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香港/經濟

百威亞太Budweiser母公司取消到港上市因“市場狀況”不佳

百威亞太(Anheuser-Busch InBev SA)原定到香港上市的計畫告吹,據彭博新聞報道,百威亞太計畫在港集資100億美元,原本可能是香港今年最大規模的上市個案。

百威亞太(Anheuser-Busch InBev SA)位於比利時的大樓,2019年2月28日。
百威亞太(Anheuser-Busch InBev SA)位於比利時的大樓,2019年2月28日。 REUTERS/Francois Lenoir
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擁有百威(Budweiser)、福佳(Hoegaarden)等啤酒品牌的百威亞太在港上市計畫,7月初才正式開始全球路演,據銷售文件顯示,百威每股招股價介乎40至47元(港幣),不計算超額配股權,集資最多約764.47億元,即大約是100億美元。百威亞太的巨無霸集資額,一舉撂下郵儲行、中國鐵塔、聯通、小米及華泰證券等熱門新股,有望躋身香港有史第五大集資額新股。

百威亞太取消到香港上市,據彭博報道,反映了全球股市旺衰不一的情況:美國的股市一片紅火,連破歷史新高,但亞洲和歐洲卻不能同日而語,原因是對經濟增長以及與美國貿易摩擦的憂慮。

百威亞太發言人星期五說:“公司將密切注視市場環境”,作為下一步行動的考慮。該公司取消到港上市的消息,影響股票在美國市場的表現,星期五收市時跌了3%至86.94美元。

這是有紀錄以來規模第三最大的上市夭折個案。根據市場諮詢公司Dealogic,在百威亞太之前,西班牙的博彩業龍頭企業2011年,以及2009年美國保險業AIA兩家公司,都先後取消上市計畫。

報道指,百威亞太仍然不排除到香港或其他地方上市,但需要重新整理上市申請文件,加入更新的財務資料。

百威亞太旗下的啤酒,佔了全球市場的四分之一,早前表示在亞洲上市可以減輕債務的壓力。截止去年年底為止,該公司在完成連串的收購行動之後,負債達到1000億美元。公司的行政總裁貝瑞托(Carlos Brito)曾表示,就算沒有到亞洲上市,公司也可以達到減債的目標。

根據百威亞太早前在港上市計畫,每手100股計,入場費約為4747.36元,原定在7月19日正式在港主板掛牌。百威集資額甚巨,但罕有地未有引入基石投資者,公開發售部分則佔5%,涉及約38.23億元。

文件顯示,百威亞太負責生產、進口、推廣、分銷及出售逾50個啤酒品牌,當中包括全球品牌百威、時代(Stella Artois)及科羅娜(Corona),為港人熟悉的跨國品牌福佳(Hoegaarden),及當地品牌如韓國的凱獅(CASS)、澳洲的Great Northern及Victoria Bitter等。

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