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國際銀行業者採取措施應對美中貿易戰升級

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國際銀行業者採取措施應對美中貿易戰升級

隨着美中貿易戰升級,國際銀行業者出於謹慎,大幅延長對潛在中國借款方的審核期,令本已低迷的中國聯貸業務雪上加霜。路透社報道,一位在上海的國際銀行人士表示,“對於新的貸款,無論雙邊還是聯貸,因為貿易戰的緣故,我們首先要仔細檢視借款方在美國市場的敞口。對於新老客戶都一樣。”

今年前九個月,對中國的國際聯貸規模較上年同期下降了15%至726.2億美元,因中國經濟放緩,且併購活動減少。今年前三個季度,中國併購貸款較上年同期下降了46%,至551億美元。 

銀行業人士認為,中國的製造業、科技、媒體與通訊(TMT)業最容易受到貿易戰的衝擊,美中互征關稅加劇了中國主要出口企業面臨的壓力。 

香港一名負責貸款業務的資深銀行業人士表示,“貿易戰中無人是贏家,但中國國內經濟將會立即受到衝擊。擔任美國企業供應商的中國業者正中靶心,當前局勢下最岌岌可危。”

中國科技、媒體與通訊(TMT)行業今年通過國際銀團貸款僅籌措17億美元,另外還有6億美元正在募集中,這是2014年以來最低量,遠遜於2017全年的116億美元及2016年的244億美元。 

除了貿易戰之外,中國TMT行業感受到美國網路戰、黑客、以及違反制裁規定相關指控而引發的越來越嚴格檢視,一些借款人近期遭遇的不幸更成了銀行的警鐘。 

路透社報道,根據LPC數據,Super Micro Computer Inc在4月中旬完成了一筆2.85億美元的364天期貸款;10月4日彭博一篇有關該公司生產服務器(伺服器)遭中國情報單位植入惡意芯片的報導,使其成為眾所注目焦點。不過包括蘋果及亞馬遜等遭控受到監控的目標公司,都極力否認報導內容。美國上市的Super Micro受此消息影響股價暴跌40%。 

美銀美林是這筆貸款的簿記行,該貸款利率為倫敦銀行同業拆放款利率(Libor)加碼275個基點。華美銀行、中國信託商業銀行和MB Financial Bank也參與本次貸款。 

中興通訊的境遇與之相似。自美國商務部今年4月一度禁止美國企業在七年內向中興通訊出售零部件以來,該公司市值蒸發了46%。 

但幸運地是,中興通訊6月取得了銀行的豁免,避免今年7月到期的一筆四年期4.5億美元貸款出現違約。 

美國法官本月初裁定,中興通訊違反了緩期處罰規定。中興在2017年就違反美國制裁規定、向伊朗非法出售美國商品認罪,之後接受了美國的緩期處罰。 

隨着銀行業者愈發擔憂在美國市場有敞口的中資企業,若上述兩家公司等到現在,最終的結局可能會截然不同。 

銀行業對長期放貸中國借款人提高警惕,因為關稅不斷變化帶來不確定性並提高管理成本。 

“我們評估每一筆貸款時,都得檢視借款人的產品是否在美國徵稅清單上,評估(借款人)是否將受貿易戰影響。如果其產品是徵稅對象,那麼我想貸款就不太可能獲得信貸批准,”台灣一家銀行海外分支的貸款業務人士說。 

上周,美國總統特朗普再次威脅稱,若中國對近期美方的行動進行報復,他將對2,670億美元中國商品徵收關稅;美國財長努欽則警告中國勿進行貨幣競貶。 

台灣銀行業者對中國的放貸規模較高,但6月底時,台資銀行對中國放貸水位接近台灣監管上限後已開始放緩貸款。

 

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